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三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、先惠技能、恒立液压、杰瑞股份、奥普特、金博股份、华测检测。
光伏设备：隆基股份HJT电池功率再创新高，龙头设备商三季报成绩继续超预期
10月28日，隆基股份的商业尺度HJT(M6)太阳能电池经ISFH测验，转化功率达26.30%，再次打破国际纪录。
10月23日隆基股份曾以25.82%的转化功率发明了该电池技能的新国际纪录，连续打破国际记载表现隆基股份关于HJT的要点布局。咱们以为2021-2022年是HJT降本的要害节点，咱们判别2022年HJT新增产能将达20-30GW，跟着2022年末HJT制作本钱与PERC打平（降本首要来自于耗材本钱下降，如银浆和硅片），咱们判别2023年将有HJT较大规划扩产。三季报成绩继续超预期，龙头设备商充沛获益于HJT加快扩产。依据各公司布告发表，晶盛机电、迈为股份、奥特维、金博股份2021年前三季度归母净利润别离同比增加112%、66%、228%和193%，继续超商场预期。出资主张：电池片设备主张重视某HJT年代布局前瞻的公司、金辰股份，主张重视捷佳伟创；硅片环节要点引荐晶盛机电；组件环节引荐奥特维；热场环节要点引荐金博股份。
CME预估2021年10月挖掘机（含出口）销量20000台左右，同比增速-27%左右。分商场来看：国内商场预估销量14000台，同比增速-41%左右；出口商场预估销量6000台，同比增速74%左右。
职业上下流阶段性承压，主机厂战略性投入逆势加大。2021年7-9月国内挖掘机职业销量5.55万台，同比-16%。起重机职业销量1971台，同比-51%。职业需求季节性动摇，叠加规划效应下降、原材料本钱上升，导致2021Q3主机厂上下流均承压。2021Q4为职业传统旺季，环比需求有望改进，但考虑到基建年内发力有限、原材料价格处于高位，咱们判别职业未来1-2季度内仍有阶段性压力。主机厂加码研制投向数字化、电动化，咱们估计未来几年职业电动化成为一大亮点，看好职业数字化、电动化、国家化开展前景。要点引荐三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械。
2021年9月PMI指数收于49.6%,较上月降0.5pct，2020年3月以来初次坐落隆替线%，其间制作业增加值回落起伏较大，首要反映同期双限的影响。
十年更新周期驱动下，机床职业景气继续。2021年9月金属切削机床产值5万台，同比+21%，环比+4.2%。机床职业增速与制作业景气量休戚相关，现在制作业增速虽略有放缓，但在十年更新周期的大布景下，机床职业仍产销两旺，景气连续。依据机床东西工业协会计算，2021年1-7月金属加工机床新增订单累计同比+39.4%，在手订单累计同比+24.5%，下流订单丰满；2021年8月日本对华机床订单金额完成同比+40.4%，仍处于较高水平。刀具作为机床中心零部件，充沛获益于职业景气+进口代替。现在首要企业订单丰满，排产周期在2-3个月（刀具为易耗品，正常排产周期为1个月）。
锂电设备：获益于动力电池厂加快扩张+设备商产能稀缺性闪现，锂电设备职业成绩高增锂电设备职业全体成绩正向增加。2020Q4以来动力电池厂迈入扩产顶峰，锂电设备进入卖方商场，设备商在手订单足够，订单盈余性也逐渐改进，推进设备商成绩高增。
锂电设备职业将继续获益于全球电动化大趋势。咱们对职业做出以下预判：①全球动力电池进入新的产能周期，7家龙头电池厂规划未来3年扩产968GWh；②2021年海外电池厂扩产进入加快期；③模组线+PACK线自动化率正处于由低到高的拐点：⑤未来设备收购方式为分段收购和整线总包共存，未来客户为电池厂和整车厂共存。出资主张：要点引荐先导智能、杭可科技、利元亨、先惠技能，主张重视联赢激光、海目星、斯莱克。
我国机器视觉处在快速开展阶段，是长坡厚雪赛道。①2016-2019年全球机器视觉商场规划CAGR达18%；我国机器视觉起步较晚，但增速高于全球水平，2015-2019年CAGR达35%。②作为全球第一大制作国，我国机器视觉浸透率偏低，有较大生长空间，我国工业信息网猜测2023年我国机器视觉职业规划有望到达197亿元，2019-2023年CAGR达17.6%。
机器视觉职业盈余水平超卓，本乡企业方兴未已。①国内机器视觉现已构成齐备的工业链，相关企业包括零部件供货商和集成开发商两大类；②机器视觉中游环节的零部件企业遍及具有较强盈余才能，龙头企业毛利率终年维持在70%以上。③很多的资金涌入，促进了本乡企业的快速开展。要点引荐奥普特，主张重视矩子科技，以及行将上市的凌云光、中科微至。
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