本周观念:光伏、锂电池、氢燃料、核电等清洁动力设备有望获益碳中和碳中和主题重视度继续提高,首要获益子职业为:一)清洁动力设备,分别是光伏、锂电池、氢燃料电池和核电设备;二)节能减排设备,尤其是削减碳排放的新技能和新设备,如二氧化碳捕捉技能等。整理清洁动力设备细分板块,咱们以为,1)光伏:新增装机预期提高、方针保证、新技能迭代一起推进设备链全掩盖,获益全球电池产能扩张;3)氢燃料:方针不断加码,开展进入快车道;4)核电:
1)新动力设备:海外锂电扩产重启加快,LG 新动力美国本乡拟45 亿美元出资70GWh 电池产能;2)工程机械:2 月挖机销量为2.83 万台/yoy+205%,改写2004 年以来的2 月单月最高,超此前CME 猜测(2.2 万台);3)工业气体:需求向好,3 月第二周液氧、液氮、液氩价格yoy+14%、4%、71%。
三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、杭叉集团、安徽合力、浙江大力、先导智能、捷佳伟创、春风动力、巨星科技、石头科技、应流股份。